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一群有组织地前往里斯本的游客在第一天早上其中一人被杀后，发现自己正在调查一起谋杀案。当他们参观美丽的里斯本景点时，开始在人群中寻找凶手。

故事发生在20世纪90年代，讲述了本已打算金盆洗手的摸金三人组胡八一（张涵予饰）、王凯旋（姜武饰）、Shirley杨（卢靖姗饰）在大金牙的劝说下又操起老本行，但原本以为只是简单任务的他们却因意外身陷危机，不得不重新踏上凶险万分的地下之旅。

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。

　　德国男星肯·杜肯自导自演的惊悚片处女作，精神创伤的精英战士在前往柏林探望女儿的途中搭载了一名面善的拦车者，却没料到后者正酝酿着一起柏林恐怖袭击。伴随多次视角转换和对善恶问题的拷问，在逐步揭开极端的意识形态深渊的同时，两名主角最终将故事引向意外结局。