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　　致力于研究暴力行为根源的世界著名心理学家阿曼达·泰勒博士，有一个访谈和评估死囚杰克逊·谢伊的良机，随着访谈的开始，决定杰克命运的天平失去了平衡，阿曼达必须决定是否应该允许执行死刑！

1995年，东北吉春市，两名戴着麻布头套的悍匪连杀数人劫走巨款，现场不留活口，手法毒辣到让全城胆寒。警察局长命令刑侦队长张震调查此案。早已隐退“江湖”多年的赵红兵因战友被杀，决定联合刑侦队长张震为牺牲的战友讨回这笔血债。

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。