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　　法国青年瑞斯（乔纳森•莱斯•梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）在大使馆中工作，同时他还是美国情报部门的见习人员，精明强干的瑞斯对“换车牌”，加窃听器之类的任务自然是驾轻就熟，但是他很快迎来了真正的挑战——配合探员瓦克斯（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰）在巴黎的行动。　　瓦克斯作风强硬，举止粗暴。恍如漫画中走出的美国英雄，甫一下飞机，便咬住了毒品的线索一路大开杀戒，先后与华人、巴基斯坦和黑人帮派连番激战……瑞斯对神奇的瓦克斯目瞪口呆之余，也渐渐跟上了他的节奏。任务接近尾声之时，两人意外发现瑞斯居然也是恐怖分子的目标人物之一，原来恐怖分子们以瑞斯为突破口，试图刺杀赴法访问的美国高官，于是这对临时搭档，迅速整备出发……

 故事围绕黄琼展开，她8岁移民美国，始终难以融入周遭。渴望融入美国社会的她，痴迷于赢得“舞会皇后”头衔，将其视作被接纳的象征。当亲眼见证舞会皇后加冕 —— 那正是她向往成为的模样时，这份执念愈发强烈。为实现目标，琼发现了一项能改变种族的新科技，借此将自己变成了白人女孩。然而，当她改造后的面容开始衰败，她的追求走向黑暗转折，迫使她直面自身行为的后果。

　　西暦1988年。人類は謎のUFO群の襲来により危機に瀕していた。人類の存亡をかけ、南海の秘密基地で建造されていた国連宇宙防衛艦・轟天は発進する。侵略者の正体は、太陽系から2万2千光年離れたメシエ13と呼ばれる球状星団・恒星ヨミの第三惑星人だった。彼らは年老いた母星そっくりの地球を征服すべく、指揮官ヘルのもとに金星に侵略の前線基地を築いていた。敵ヘルファイターとの激しい戦闘をくり返し、金星に向かう轟天。しかし、その前に敵の超努級戦艦・大魔艦が立ちふさがる……。