旁观者

　　高中三年级学生朝仓晓生是个车迷，这天他在车行里发现了一辆深蓝色的日产FairladyS30Z。这正是传说中的“恶魔Z”，号称速度最快的改装车。据说“恶魔Z”仿佛有着自己的意志，能够根据情况做出反应，它的高速令人生畏，却又深深地吸引着追求速度之梦的人们。“恶魔Z”曾经的拥有者都出了事故，这辆车在世上销声匿迹了一阵，竟然又出现了。晓生迷上了“恶魔Z”，为之投入了全副精力，试图去完全掌控它。　　绘梨子的哥哥晶夫也因为“恶魔Z”而死，绘梨子非常讨厌这辆车，反对让它复活。然而晓生的热情感染了她，她在晓生身上看到了哥哥的影子，渐渐地开始支持他。　　绘梨子的男朋友岛达也曾经是晶夫的赛车朋友，他认为应该把“恶魔Z”销毁，阻止再有人牺牲。达也将爱车黑色保时捷911重新改装，向晓生发出了战书。　　恶魔Z与黑鸟的对决拉开了序幕……

 对于音乐家雷米（帕特里克·迪瓦尔 Patrick Dewaere 饰）来说，日子变得越来越不好过，不仅仅是职业上的停滞不前，妻子一成不变的容颜和乏味的婚姻生活也让他几近抓狂。就在这个节骨眼上，妻子车祸身亡的消息让雷米感到震惊却又有一丝解脱，而妻子留下的14岁的继女玛丽安（阿里尔·贝西 Ariel Besse 饰）也成为了一个包袱。玛丽安的生父想夺回玛丽安的抚养权，没想到，小小的玛丽安却更愿意和继父生活在一起。同一屋檐下，这对没有血缘关系的“父女”之间的情感变得朦胧而又暧昧。对于玛丽安的火热表白，雷米从最初的果断拒绝到之后的欲拒还迎，他能否守住伦理道德的最后一条底线呢？

 脑子缺根弦儿的九能带刀（鈴置洋孝 饰）路过邪马台古董店，在店内看到了极为珍贵的凤凰蛋。传说只要拥有这枚蛋，便可领会到威力无比的魔剑凤凰剑。为了打败宿敌乱马（山口勝平 饰），成为至高无上的强者，九能强买下凤凰蛋。不过店主（北村弘一 饰）叮嘱，无论如何千万不能将蛋放在头顶，否则将由可怕的事情发生。不幸的是，乱马无意中将蛋放在了九能的头上，一只长相奇怪的鸟儿诞生了。它帮助九能成为足以打败任何对手的强者。争强好胜的乱马无论如何都要挽回面子……本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的剧场版第3部。