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　　1978年，死亡峡谷。警官戴维•麦克阿里斯特（David Stanbra 饰）将杀人如麻、残酷血腥的雾人（Ben Gunther 饰）绳之于法，这个作恶多端的噩梦最终死在毒气室里。　　时间回到现在，警长麦克阿里斯特（Robert Pine 饰）即将退休，他的儿子哈里斯（Michael Muhney 饰）则尾随父亲当上了警察。父子二人在六角餐馆用餐时，遭遇了在逃的赌场抢劫犯。双方展开对峙，年轻气盛的哈里斯引起大爆炸，两名劫匪劫持餐馆女招待玛雅（Mircea Monroe 饰）逃亡。在救援部队迟迟未到之时，戴维带着儿子展开谨慎的追踪。不过令双方始料未及的是，似乎有另一个神秘、恐怖的杀手将他们玩弄于鼓掌之中。邪恶的雾人精神不死，重返人间……

　　由连续并相互构陷的恐怖元素和花絮构成。此次《恐怖故事3》跨越时间将故事呈现，“过去”设置在恐怖故事“狐狸窟”，“现在”聚焦在路怒症Road Rage，“未来”段落围绕人工智能“机械力”。向观众展现不同的元素，释放不同恐怖刺激时本片的内容和目标。

四名前西班牙特工在全球不同地点同时遇刺。西班牙国家情报中心发现，数十年前他们都在哥伦比亚参与了秘密的谢纳加行动。西班牙国家情报中心最出色的特工泽塔必须追查并保护唯一的幸存者，这将是他迄今为止最危险的全球任务。哥伦比亚顶级特工阿尔法将与泽塔并肩行动，而她似乎比他更了解谢纳加行动背后的秘密。

多年来，侦探Jae-hwan一直痴迷于捕捉Jin-hyuk，负责他的搭档和姐夫的死亡的连环杀手，即使复仇的道路意味着跳过一些规则。但是，当拖延已久的相遇终于到来时，事情并没有像预期的那样进行——经过一场追逐和一场混乱的事故，在失踪了一个月之后，Jae-hwan被铐在医院的病床上醒来，却发现他被困在Jin-hyuk的身体里，而反过来，凶手正在取代他和他的家人在一起。但这只是一个起点，一个曲折、极端的叙事，充满了令人惊讶的转折，并染上了鲜血和霓虹灯的红色。在他的残酷处女作中，金在勋(Kim Jae-hoon)借用了身体转换的比喻，以塑造类型电影爱好者的盛宴。