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　　改编自1930年代英国真实事件，一位牧师莱纳斯（约翰·赫夫南 饰）被教会任命为代理牧师，他带着妻子玛丽安（杰西卡·布朗·芬德利 饰）与女儿小爱搬进一座神秘庄园。　　但在他们入住这间屋子不久后，奇怪事情接二连三发生，除了在半夜会听见呢喃声，还会看见陌生的修道士身影，女儿小爱的行为也越来越陌生，随着被骚扰的次数越来越多，莱纳斯和玛丽安不得不寻求著名的捉鬼专家哈利（西恩·哈里斯 饰）帮忙。　　他们必须一起揭开真相，找出这栋房子的超自然力量还有它可怕且惊人的过去……

　　故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。　　就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。

　　1941年，第二次世界大战如火如荼。英国伦敦遭到纳粹法西斯的毁灭性轰炸，成千上万的人流离失所，更有无数儿童沦为孤儿。为了躲避战火的蹂躏，陆军军官的妻子海伦·霍格女士（海伦·麦克洛瑞 Helen McCrory 饰）与伊芙·帕金斯（菲比·福克斯 Phoebe Fox 饰）带着孤儿们登上列车，辗转来到一处偏远所在避难。经过长途跋涉，她们抵达目的地并被安排在临时的占时军队医院落脚。只不过它的前身这里正是那个黑衣女人横行盘桓的Eel Marsh House。才脱狼穴，又入虎口，惊慌失措的女人和孩子们即将迎来比战争更为可怕的噩梦，恶灵的杀戮有序展开……　　本片根据英国小说家苏珊·希尔（Susan Hill）的畅销小说改编。