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　　一位内向的俄罗斯父亲和十几岁的女儿住在一辆面包车里。面包车装着他们的全部生活，包括一套电影放映设备。那是他们微薄收入的来源。这对无名的父女从南到北，在他们广阔国家的极端气候中漫游。

　　老么記者詩京潛入邪教團體取材。詩京被受邀參加特別的儀式，信徒們依序祈願並獻上祭品。接著終於輪到詩京了，這時她才驚覺祭品竟然是身體的一個部位，這令她衝擊不已。眼睛、鼻子、嘴巴……圍繞在身體各部位的6個故事，當集滿身體所有部位時，血淋淋的恐懼就會覺醒！

 故事发生在一列行驶在中国大地的火车上，背景是中国内战时期。黛德丽扮演“上海莉莉”，从事茶花女式的职业。她在列车上跟旧情人邂逅，由此引发出一些故事。对于这位她一直念念不忘的英国军官，她百般示好挑逗，他却妒恨交加，不肯重拾旧爱。在半途被军阀拦检时，他为了阻止军阀对她动手动脚，出手打人；她则为了救他，同意委身军阀。往上海的路上，对生命跟爱情，都是一场严酷的考验。

 迪兹（加里·库珀 Gary Cooper 饰）是一位小有成就的商人，早已经衣食无忧的他希望能够从繁忙的事务中脱身，将时间更多的花费在自己的兴趣爱好之上。一笔价值两千万的巨额遗产从天而降落到了迪兹的头上，报社问询派来了记者芭比（琪恩·亚瑟 Jean Arthur 饰），希望她能够从迪兹的身上挖掘出一些吸引眼球的新闻。刚开始，芭比十分看不惯迪兹的处世为人，但随着时间的推移，她渐渐被后者的善良和正直所吸引，两人之间产生了浪漫的爱情。迪兹决定将得到的遗产用于帮助深陷贫困的人，这一举动遭到了律师约翰（Douglass Dumbrille 饰）的质疑，他坚定的认为迪兹的脑袋可能出了什么问题，甚至将他告到了法庭。